Шёл последний день Осени. Шёл по полям, по лесам, по горам и небесам. Шёл дождями, ветрами, листьями, снегами. Тучно шёл и солнечно шёл, туманно шёл и прозрачно шёл, мокро шёл и сухо шёл, глухо шёл и звонко шёл.
Вышел Лис и пошёл. Шёл день, шёл снег, Лис шёл. Снег шёл весь день и Лис шёл. Шёл снег, шёл Лис, шёл день. По небу шёл снег, по снегу шёл Лис, шёл последний день Осени. Весь день шёл.
Ветер летел, лес хрустел, а снег шёл и Лис шёл. По лесу шёл, по полю шёл, по снегу шёл, снег лежал. В облаках лежал, на ветвях лежал, на траве лежал, на земле лежал. Лис шёл. Снег на спине лежал, на бровях висел, в глазах стоял, на языке таял. Ветер летел, снег падал, лес дрожал, Лис устал.
Шёл Лис, шёл день, шёл снег, Мышь лежал. Снег лежал, Мышь лежал, Лис устал. Мышь думал, снег лежал, Лис стоял. Мышь – хоть бы не съели; снег хлопьями на ели; Лис – зубки бы поели. Мышь дрожал, Лис дрожал, снег перестал, день устал.
Мышь в норе, нора в земле, земля в снегу, Лис наверху. Тишь – не шу-шу, Лис нос в нору, нос в снегу, Мышь в поту. Снег пошёл, Лис нашёл, Мышь попал, день устал. Пискнул Мышь, прыгнул Лис, вздрогнул снег. Снег летит, Лис летит, Мышь дрожит. Лис пыхтит, Мышь юлит, земля дрожит, нора трещит!
За лесом тявкает, с пригорка катится, снег лохматится, сумрак сгущается. Барсук кувыркается, с горки скатывается, в схватку врывается, Лис удивляется. Барсук фырчит, Мышь пищит, Лис визжит, у норы кульбит! Сумрак стесняется, Мышь вырывается, Барсук скрывается, Лис навостряется. Лай приближается.
Снег летит, Мышь семенит, Барсук бежит, Лис когти рвёт, все наутёк. Лай отстал, Барсук убежал, Лис уплёл, а Мышь ушёл. Лай пропал, Лис устал, Барсук напугал, Мышь отошёл, день прошёл. Снег перестал, Барсук умотал, Лис о чём-то мечтал, Мышь что-то искал. Лис прилёг, Мышь нашёл, Лис в норе, Мышь в дупле. Сладкий сон их нашёл, в звёздочках месяц расцвёл.
Месяц играл, сумрак прогнал, снег заискрил и весь лес озарил. Месяц сверкал, лес задремал, каждый зверёк Зиму встречал!
Прошла кутерьма – наступила Зима!